VENDAS

Menu

O que fazer antes de cadastrar o cliente

Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente)	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Representante/Gestor	Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Produtos	Menu – Estoque – Manutenção Produtos
Cadastrar Tabela de Preço	Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Condição de Pagamento	Menu – Básicos – Manutenção

Cadastro de Cliente

• Menu → Vendas → Manutenção → Clientes

O que fazer antes de cadastrar produto

Cadastrar Classificação Fiscal	Menu – Fiscal | Manutenção | Classificação fiscal
Cadastrar Unidade de Medida	Menu – Estoque | Manutenção | Unidade de Medida
Cadastro de Grupo e Subgrupo	Menu – Estoque | Manutenção | Grupo e Subgrupo

Cadastro de Produtos

• Menu → Estoque → Manutenção → Produtos

O que fazer antes de cadastrar CFOP

Cadastrar Tipos de Operação Fiscal

Menu – Fiscal | Manutenção | Tipos de Operação Fiscal

Cadastro de CFOP

• Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP

O que fazer antes de cadastrar tabela de preço

Cadastrar Produto

Menu – Estoque | Manutenção | Produtos

Tabela de preço

• Menu → Vendas → Manutenção → Tabela de preço

Crédito por cliente

• Menu → Financeiro/Contas a Receber→ Manutenção → Crédito por Cliente

O que fazer após cadastrar o cliente, solicitar a liberação financeira:

Cadastrar Crédito por Cliente

Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente. Liberar limite de crédito e condições de pagamentos.

Cadastro de Transportadora

• Menu → Logística→ Manutenção → Transportadora

Orçamento

Após efetuar os pré cadastrados mencionados acima, poderá cadastrar o orçamento.

• Menu → Vendas→ Manutenção → Orçamentos

Itens

• Selecione a tabela de preço que foi vinculada no cadastro do cliente.
• Tipo de operação de vendas que foi cadastrada (fiscal - cfop)
• Produto que foi cadastrado (estoque – produtos)
• CFOP cadastro feito (fiscal – CFOP)

Histórico de Vendas

Gerar Pedido de Vendas

• Clique no botão “Gerar Pedido” informe observações do pedido caso seja necessário, também poderá alterar a data de “Prev.Entrega” na sequência clicar em “Gerar Pedido” será informado o número do pedido, o mesmo poderá ser impresso o pedido ou enviado por e-mail para o cliente.

Pedido de Vendas

• Informe o B2B dados do pedido do cliente quando necessário.

Expedição

Consulta de Pedido para Faturamento

• Terá opção para imprimir apenas um pedido clicando apenas no botão “IMPRIMIR” ou se preferir poderá clicar no botão “Imprimir Todos” que irá efetuar a impressão de todos os pedidos com status de “GERADO” para liberação da expedição.
• Para imprimir arquivos que já foram impressos poderá alterar o status para “Separando” ou “Reempressão”.

Impressão do Pedido de Vendas

Liberação de Pedidos para Faturamento

• Informe o número do pedido de vendas clique na lupa para que seja selecionado na tela, caso não use o controle dos produtos por lote deverá apenas clicar em salvar que todos itens serão salvos na parte inferior do formulário conforme print.
• Para os casos é utilizado lotes na saída informar a quantidade e o número de lote de cada item.
• Após salvar deverá clicar no botão “LIBERAR” o status do pedido será alterado para “FATURAR” e já constará para o faturamento emitir a nota fiscal.

Vendas

Relatórios

- Acompanhamento dos Orçamentos e dos Pedidos de Vendas

Orçamentos

Pedidos de Vendas

Cadastro de Clientes

• Consulta para verificar o cadastro dos clientes em qual filial está cadastrado
• Poderá clicar na opção todas as filiais
• Para consulta dentro do relatório clicar Ctrl+F para consulta dentro do relatório

Programação de Vendas

Menu: Vendas - Orçamentos

Aba - Principal

Para programar um pedido na geração automática utilize o botão - Programação

Será exibido um pop-up para preencher a data do faturamento.

Após salvar, o status do orçamento será atualizado para: "PROGRAMAÇÃO".

Orçamentos com esse status podem ser consultados conforme imagem:

Estoque - Liberação da Programação de Vendas

No módulo do estoque, existem as seguintes opções:

1 - Consultar os itens

Será exibido um pop-up com os itens do orçamento:

2 - Liberar a Programação

Confirmação para que o orçamento seja considerado na rotina de geração automática.

3 - Cancelar a Programação.

Cancela a programação para que a geração automática não ocorra com o orçamento.

Relatório de conferência (Estoque):

Botão "Imprimir".

Atenção: Para que os orçamentos sejam considerados na rotina de geração automática, também é necessário liberar o orçamento no financeiro

Financeiro - Crédito por Cliente

Formulário apenas de conferência dos pedidos programados:

Financeiro - Consulta da Programação de Vendas

Itens para Conferência(Financeiro):

O processamento ocorre todos os dias 09:00 da manhã.

Os orçamentos processados serão atualizados para o status "PEDIDO", status padrão após a geração dos pedidos.

O email será enviado com o Assunto e corpo conforme abaixo:

Assunto: data e hora do processamento

Corpo: Relação dos orçamentos gerados e seus respectivos números.