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=== Cadastro de Cliente ===
=== Cadastro de Cliente ===
* Menu → Vendas → Manutenção → Clientes
* Menu → Vendas → Manutenção → Clientes
[[Arquivo:Cad clientes.png|nenhum|miniaturadaimagem|594x594px]]
[[Arquivo:Cad clientes.png|nenhum|miniaturadaimagem|594x594px]]


=== Cadastro de Produtos ===
=== O que fazer antes de cadastrar produto ===
 
==== O que fazer antes de cadastrar produto ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Classificação Fiscal'''  
|'''Cadastrar Classificação Fiscal'''  
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=== Cadastro de Produtos ===
* Menu → Estoque → Manutenção → Produtos
* Menu → Estoque → Manutenção → Produtos
[[Arquivo:Cadastro prod.png|nenhum|miniaturadaimagem|632x632px]]


[[Arquivo:Cadastro prod.png|nenhum|miniaturadaimagem|632x632px]]
=== O que fazer antes de cadastrar CFOP ===
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Tipos de Operação Fiscal'''
|<nowiki>Menu – Fiscal | Manutenção | Tipos de Operação Fiscal</nowiki>
|}


=== Cadastro de CFOP ===
=== Cadastro de CFOP ===
* Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
[[Arquivo:Cad cfop.png|nenhum|miniaturadaimagem|642x642px]]
=== O que fazer antes de cadastrar tabela de preço ===
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Produto'''
|<nowiki>Menu – Estoque | Manutenção | Produtos</nowiki>
|}
=== Tabela de preço ===
* Menu → Vendas → Manutenção → Tabela de preço
[[Arquivo:Tabela de precos.png|nenhum|miniaturadaimagem|635x635px|[[Arquivo:Itens tabela de preco.png|nenhum|miniaturadaimagem|621x621px]]]]
=== Crédito por cliente ===
* Menu → Financeiro/Contas a Receber→ Manutenção → Crédito por Cliente


==== O que fazer antes de cadastrar CFOP ====
=== O que fazer após cadastrar o cliente, solicitar a liberação financeira: ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Tipos de Operação Fiscal'''  
|'''Cadastrar Crédito por Cliente'''
|<nowiki>Menu – Fiscal | Manutenção | Tipos de Operação Fiscal</nowiki>
|Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente.
 
Liberar limite de crédito e condições de pagamentos.
|}
|}


* Menu → Fiscal→ Manutenção → CFOP
=== '''Cadastro de Transportadora''' ===
 
* Menu → Logística→ Manutenção → Transportadora
 
[[Arquivo:Transportadoras.png|nenhum|miniaturadaimagem|637x637px]]
 
=== Orçamento ===
Após efetuar os pré cadastrados mencionados acima, poderá cadastrar o orçamento.
 
* Menu → Vendas→ Manutenção → Orçamentos
 
[[Arquivo:Orcamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|640x640px]]
 
==== Itens ====
 
* Selecione a tabela de preço que foi vinculada no cadastro do cliente.
* Tipo de operação de vendas que foi cadastrada (fiscal - cfop)
* Produto que foi cadastrado (estoque – produtos)
* CFOP cadastro feito (fiscal – CFOP)
 
[[Arquivo:Itens orcamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|647x647px]]
 
==== Histórico de Vendas ====
[[Arquivo:Historico.png|nenhum|miniaturadaimagem|652x652px]]
 
==== Gerar Pedido de Vendas ====
 
* Clique no botão “Gerar Pedido” informe observações do pedido caso seja necessário, também poderá alterar a data de “Prev.Entrega” na sequência clicar em “Gerar Pedido” será informado o número do pedido, o mesmo poderá ser impresso o pedido ou enviado por e-mail para o cliente.
 
[[Arquivo:Pedido de vendas.png|nenhum|miniaturadaimagem|653x653px]]
 
==== '''Pedido de Vendas''' ====
 
* Informe o B2B dados do pedido do cliente quando necessário.
 
[[Arquivo:Pedido de vendas2.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px]]
 
=== Expedição ===
 
==== Consulta de Pedido para Faturamento ====
 
* Terá opção para imprimir apenas um pedido clicando apenas no botão “IMPRIMIR” ou se preferir poderá clicar no botão “Imprimir Todos” que irá efetuar a impressão de todos os pedidos com status de “GERADO” para liberação da expedição.
* Para imprimir arquivos que já foram impressos poderá alterar o status para “Separando” ou “Reempressão”.
 
[[Arquivo:Pedidos p faturamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|655x655px]]
 
==== Impressão do Pedido de Vendas ====
[[Arquivo:Impressao.png|nenhum|miniaturadaimagem|659x659px]]
 
==== Liberação de Pedidos para Faturamento ====
 
* Informe o número do pedido de vendas clique na lupa para que seja selecionado na tela, caso não use o controle dos produtos por lote deverá apenas clicar em salvar que todos itens serão salvos na parte inferior do formulário conforme print.
* Para os casos é utilizado lotes na saída informar a quantidade e o número de lote de cada item.
* Após salvar deverá clicar no botão “LIBERAR” o status do pedido será alterado para “FATURAR” e já constará para o faturamento emitir a nota fiscal.
 
[[Arquivo:Liberação de pedidos para faturamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|660x660px]]
 
=== Vendas ===
 
==== Relatórios ====
 
===== - Acompanhamento dos Orçamentos e dos Pedidos de Vendas =====
Orçamentos
[[Arquivo:Acompanhamento de orçamentos.png|nenhum|miniaturadaimagem|664x664px]]
Pedidos de Vendas
[[Arquivo:Acompanhamento de pedido de vendas.png|nenhum|miniaturadaimagem|666x666px]]
 
===== Cadastro de Clientes =====
 
* Consulta para verificar o cadastro dos clientes em qual filial está cadastrado
* Poderá clicar na opção todas as filiais
* Para consulta dentro do relatório clicar Ctrl+F para consulta dentro do relatório
 
[[Arquivo:Cadastro de clientes.png|nenhum|miniaturadaimagem|671x671px]]
 
=== Programação de Vendas ===
'''Menu: Vendas - Orçamentos'''
 
Aba - Principal
 
[[Arquivo:Pv1.png]]
 
 
Para programar um pedido na geração automática utilize o botão - Programação
 
[[Arquivo:Pv4.png|733x733px]]
 
 
Será exibido um pop-up para preencher a data do faturamento.
 
[[Arquivo:Pv7.png|733x733px]]
 
 
Após salvar, o status do orçamento será atualizado para: "PROGRAMAÇÃO".
 
Orçamentos com esse status podem ser consultados conforme imagem:
 
[[Arquivo:Pv8.png|734x734px]]
 
 
Estoque - Liberação da Programação de Vendas
 
No módulo do estoque, existem as seguintes opções:
 
1 - Consultar os itens
 
Será exibido um pop-up com os itens do orçamento:
 
[[Arquivo:Pv10.png|737x737px]]
 
 
2 - Liberar a Programação
 
Confirmação para que o orçamento seja considerado na rotina de geração automática.
 
 
3 - Cancelar a Programação.
 
Cancela a programação para que a geração automática não ocorra com o orçamento.
 
 
 
[[Arquivo:Pv11.png|738x738px]]
 
Relatório de conferência (Estoque):
 
Botão "Imprimir".
 
[[Arquivo:Pv12.png|1162x1162px]]
 
 
Atenção: Para que os orçamentos sejam considerados na rotina de geração automática, também é necessário liberar o orçamento no financeiro
 
Financeiro - Crédito por Cliente
 
[[Arquivo:Pv13.png|737x737px]]
 
 
Formulário apenas de conferência dos pedidos programados:
 
Financeiro - Consulta da Programação de Vendas
 
[[Arquivo:Pv14.png|740x740px]]
 
Itens para Conferência(Financeiro):
 
[[Arquivo:Pv15.png|744x744px]]
 
 
O processamento ocorre todos os dias 09:00 da manhã.
 
Os orçamentos processados serão atualizados para o status "PEDIDO", status padrão após a geração dos pedidos.
 
O email será enviado com o Assunto e corpo conforme abaixo:
 
Assunto: data e hora do processamento


[[Arquivo:Cad cfop.png|nenhum|miniaturadaimagem|642x642px]]
Corpo: Relação dos orçamentos gerados e seus respectivos números.
 
[[Arquivo:Pv18.png]]

Edição atual tal como às 16h10min de 24 de abril de 2025

Menu

O que fazer antes de cadastrar o cliente

Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente) Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Representante/Gestor Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Produtos Menu – Estoque – Manutenção Produtos
Cadastrar Tabela de Preço Menu – Vendas – Manutenção
Cadastrar Condição de Pagamento Menu – Básicos – Manutenção

Cadastro de Cliente

  • Menu → Vendas → Manutenção → Clientes
Cad clientes.png

O que fazer antes de cadastrar produto

Cadastrar Classificação Fiscal Menu – Fiscal | Manutenção | Classificação fiscal
Cadastrar Unidade de Medida Menu – Estoque | Manutenção | Unidade de Medida
Cadastro de Grupo e Subgrupo Menu – Estoque | Manutenção | Grupo e Subgrupo

Cadastro de Produtos

  • Menu → Estoque → Manutenção → Produtos
Cadastro prod.png

O que fazer antes de cadastrar CFOP

Cadastrar Tipos de Operação Fiscal Menu – Fiscal | Manutenção | Tipos de Operação Fiscal

Cadastro de CFOP

  • Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
Cad cfop.png

O que fazer antes de cadastrar tabela de preço

Cadastrar Produto Menu – Estoque | Manutenção | Produtos

Tabela de preço

  • Menu → Vendas → Manutenção → Tabela de preço
Itens tabela de preco.png

Crédito por cliente

  • Menu → Financeiro/Contas a Receber→ Manutenção → Crédito por Cliente

O que fazer após cadastrar o cliente, solicitar a liberação financeira:

Cadastrar Crédito por Cliente Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente.

Liberar limite de crédito e condições de pagamentos.

Cadastro de Transportadora

  • Menu → Logística→ Manutenção → Transportadora
Transportadoras.png

Orçamento

Após efetuar os pré cadastrados mencionados acima, poderá cadastrar o orçamento.

  • Menu → Vendas→ Manutenção → Orçamentos
Orcamento.png

Itens

  • Selecione a tabela de preço que foi vinculada no cadastro do cliente.
  • Tipo de operação de vendas que foi cadastrada (fiscal - cfop)
  • Produto que foi cadastrado (estoque – produtos)
  • CFOP cadastro feito (fiscal – CFOP)
Itens orcamento.png

Histórico de Vendas

Historico.png

Gerar Pedido de Vendas

  • Clique no botão “Gerar Pedido” informe observações do pedido caso seja necessário, também poderá alterar a data de “Prev.Entrega” na sequência clicar em “Gerar Pedido” será informado o número do pedido, o mesmo poderá ser impresso o pedido ou enviado por e-mail para o cliente.
Pedido de vendas.png

Pedido de Vendas

  • Informe o B2B dados do pedido do cliente quando necessário.
Pedido de vendas2.png

Expedição

Consulta de Pedido para Faturamento

  • Terá opção para imprimir apenas um pedido clicando apenas no botão “IMPRIMIR” ou se preferir poderá clicar no botão “Imprimir Todos” que irá efetuar a impressão de todos os pedidos com status de “GERADO” para liberação da expedição.
  • Para imprimir arquivos que já foram impressos poderá alterar o status para “Separando” ou “Reempressão”.
Pedidos p faturamento.png

Impressão do Pedido de Vendas

Impressao.png

Liberação de Pedidos para Faturamento

  • Informe o número do pedido de vendas clique na lupa para que seja selecionado na tela, caso não use o controle dos produtos por lote deverá apenas clicar em salvar que todos itens serão salvos na parte inferior do formulário conforme print.
  • Para os casos é utilizado lotes na saída informar a quantidade e o número de lote de cada item.
  • Após salvar deverá clicar no botão “LIBERAR” o status do pedido será alterado para “FATURAR” e já constará para o faturamento emitir a nota fiscal.
Liberação de pedidos para faturamento.png

Vendas

Relatórios

- Acompanhamento dos Orçamentos e dos Pedidos de Vendas

Orçamentos

Acompanhamento de orçamentos.png

Pedidos de Vendas

Acompanhamento de pedido de vendas.png
Cadastro de Clientes
  • Consulta para verificar o cadastro dos clientes em qual filial está cadastrado
  • Poderá clicar na opção todas as filiais
  • Para consulta dentro do relatório clicar Ctrl+F para consulta dentro do relatório
Cadastro de clientes.png

Programação de Vendas

Menu: Vendas - Orçamentos

Aba - Principal

Pv1.png


Para programar um pedido na geração automática utilize o botão - Programação

Pv4.png


Será exibido um pop-up para preencher a data do faturamento.

Pv7.png


Após salvar, o status do orçamento será atualizado para: "PROGRAMAÇÃO".

Orçamentos com esse status podem ser consultados conforme imagem:

Pv8.png


Estoque - Liberação da Programação de Vendas

No módulo do estoque, existem as seguintes opções:

1 - Consultar os itens

Será exibido um pop-up com os itens do orçamento:

Pv10.png


2 - Liberar a Programação

Confirmação para que o orçamento seja considerado na rotina de geração automática.


3 - Cancelar a Programação.

Cancela a programação para que a geração automática não ocorra com o orçamento.


Pv11.png

Relatório de conferência (Estoque):

Botão "Imprimir".

Pv12.png


Atenção: Para que os orçamentos sejam considerados na rotina de geração automática, também é necessário liberar o orçamento no financeiro

Financeiro - Crédito por Cliente

Pv13.png


Formulário apenas de conferência dos pedidos programados:

Financeiro - Consulta da Programação de Vendas

Pv14.png

Itens para Conferência(Financeiro):

Pv15.png


O processamento ocorre todos os dias 09:00 da manhã.

Os orçamentos processados serão atualizados para o status "PEDIDO", status padrão após a geração dos pedidos.

O email será enviado com o Assunto e corpo conforme abaixo:

Assunto: data e hora do processamento

Corpo: Relação dos orçamentos gerados e seus respectivos números.

Pv18.png

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