CRM: mudanças entre as edições
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=== Consulta === | |||
* Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também. | * Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também. | ||
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=== Principal “+” === | |||
* Selecione o cliente cadastrado no CRM | * Selecione o cliente cadastrado no CRM | ||
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==== Produtos ==== | |||
* Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos". | * Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos". | ||
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==== Histórico de Vendas ==== | |||
* Consulta das vendas feitas para o cliente, com os valores de vendas, informa a data inicial e final da consulta: | |||
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==== Gráficos de Eventos ==== | |||
Nesta opção serão apresentados todos os eventos cadastrados. | |||
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=== Cadastro de Produto CRM === | |||
* Informe a descrição e o valor do produto que será usado na campanha, clique em salvar. | |||
* Lembrando que o cadastro de produto do CRM é diferente do cadastro do produto do estoque: | |||
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=== Cadastro de Representante === | |||
* Efetuar o cadastro dos usuários do CRM: | |||
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Edição atual tal como às 15h44min de 5 de agosto de 2024
Menu
Cadastro de clientes que já estão na base de faturamento da empresa
- No campo Razão Social, digite @CNPJ (com pontos) ou @CPF (com pontos) ele irá buscar o cadastro na base do faturamento
- Quando o cliente estiver selecionado *Pessoa Jurídica*, ao salvar a capa ele automaticamente irá jogar para aba *Contato PJ*, caso o cadastro seja de pessoa física a segunda aba não será obrigatória
Consulta
- Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também.
Principal “+”
- Selecione o cliente cadastrado no CRM
- Informe a fase do evento, tipo de evento, a interação, data e hora, e, por fim, também poderá informar o valor estimado da prospecção com o cliente.
Produtos
- Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos".
- Aba para cadastro dos produtos do evento - informe os produtos e os valores sugeridos:
Histórico de Vendas
- Consulta das vendas feitas para o cliente, com os valores de vendas, informa a data inicial e final da consulta:
Gráficos de Eventos
Nesta opção serão apresentados todos os eventos cadastrados.
Cadastro de Produto CRM
- Informe a descrição e o valor do produto que será usado na campanha, clique em salvar.
- Lembrando que o cadastro de produto do CRM é diferente do cadastro do produto do estoque:
Cadastro de Representante
- Efetuar o cadastro dos usuários do CRM:
