CRM

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Cadastro de clientes que já estão na base de faturamento da empresa

• No campo Razão Social, digite @CNPJ (com pontos) ou @CPF (com pontos) ele irá buscar o cadastro na base do faturamento

• Quando o cliente estiver selecionado *Pessoa Jurídica*, ao salvar a capa ele automaticamente irá jogar para aba *Contato PJ*, caso o cadastro seja de pessoa física a segunda aba não será obrigatória

Manutenção CRM

Consulta

• Existem alguns filtros para efetuar a consulta: o tipo de captação, tipo de evento, a data do evento, representante e se preferir poderá informar o cliente também.

Principal “+”

• Selecione o cliente cadastrado no CRM

• Informe a fase do evento, tipo de evento, a interação, data e hora, e, por fim, também poderá informar o valor estimado da prospecção com o cliente.

Produtos

• Para cadastrar produtos, primeiro deve-se "Salvar" o evento cadastrado e, então, clicar em "Produtos".

• Aba para cadastro dos produtos do evento - informe os produtos e os valores sugeridos:

Histórico de Vendas

• Consulta das vendas feitas para o cliente, com os valores de vendas, informa a data inicial e final da consulta:

Gráficos de Eventos

Nesta opção serão apresentados todos os eventos cadastrados.