PORTAL DE VENDA

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Login e Tela inicial

Após acessar o site, será necessário informar o código de acesso, usuário e senha, além de inserir obrigatoriamente a chave de segurança, conforme o exemplo a baixo:

Após logar, aparecerá a pagina inicial do site, na qual ao clicar nos três traços no canto direito da tela, mostrará opções para serem acessadas, como:

• Orçamento: Nessa aba, você conseguirá realizar um novo orçamento, editar, excluir e consultar.
• Pedidos: Podendo consultar pedidos e edição.
• Consulta de Vendas: Relatório interno da consulta.
• Contatos: Visualiza os clientes e suas informações, podendo adicionar, ativar ou inativar os contatos.
• Clientes em Atraso: Apresenta os devedores pendentes dos clientes.
• Consulta de Preços: Consulta de valores para repassar ao consumidor.
• SAIR: Ao clicar nessa opção você será deslogado do site.

Orçamento

Ao clicar na aba de orçamento, será pedido informar o período inicial e final, além de selecionar o status do pedido.

Caso não saiba o período ao clicar em cima da LUPA sem digitar nenhuma informação, será mostrado todos os pedidos conforme os status selecionado.

Obs: Você também pode estar inserindo o nome ou o número do pedido, na qual mostrará o orçamento que busca de forma mais ágil.

Para editar, e ver ás informações do orçamento do pedido, basta clicar na Ação no quadrado pequeno a baixo.

Após apertar no quadrado na ação, aparecerá esse aviso, na qual você poderá clicar e fechar

Aba Prinicpal

Logo após você será direcionado para aba principal, na qual terá todas ás informações do pedido.

Ao rolar para baixo a tela, nos botões na cor cinza escuro, você conseguirá ver mais informações detalhadas, como os dados do cliente, quais são os contatos salvos e condição de pagamento, na qual informa a descrição, número de parcelas do pedido, taxa e parcelas mínimas .

Obs: Todos os botões na cor cinza são clicáveis.

Ainda na mesma tela, será pedido para informar a data de validade e previsão de entrega, na qual é obrigatória ser inserida.

Caso queira modificar o transporte é necessário clicar no botão em cinza escrito Transporte conforme print a cima.

obs: A alteração só será realiza se o pedido já ter sido gerado.

Logo após aparecerá essa aba, na qual ao inserir o porcentual % e clicar em cima da Lupa, surgirá uma tabela com todas as transportadoras disponíveis.

Para selecionar, basta clicar no quadrado a baixo da Ação.

Após clicar no quadrado na Ação, será realizado a alteração, caso queira ver ás informações da transportadora, basta clicar no botão cinza Informações da Transportadora, na qual terá dados detalhados, para ser certificado.

Logo a baixo, na mesma tela, será pedido para informar o Tipo de Frete.

Após clicar em cima do botão Tipo de Frete, mostrará ás opções na qual você poderá escolher.

Para selecionar a opção escolhida, basta clicar no quadrado a baixo da ação para salvar.

Salvar todas ás alterações realizadas

Limpa todo alteração feita

Excluí o orçamento

Moeda de conversão

Data do faturamento e pedido gerado

Aba Itens

você conseguirá adicionar um novo produto, ou editar uma etiqueta, sendo necessário clicar na ação, para poder adicionar os itens .

Ao clicar na ação para adicionar os itens , você será direcionado para uma nova aba, na qual poderá escolher uma tabela de preço, e ir selecionando os itens.

Obs: o CFOP após selecionado é unitário e não mudará

Caso deseje consultar o estoque, basta clicar na caixa ao lado do produto.

Após clicar no ícone da caixa, aparecerá essa informação, na qual você conseguirá visualizar o estoque atual clicando no botão Atualizar.

Logo em seguida, após ter adicionado os itens, você terá essas opções:

• Salvar: Todas ás alterações realizadas
• Novo: Limpa todo alteração feita
• Copiar:
• Tabela: Atualiza o valor dos produtos

Caso deseje reprovar o pedido realizado, basta arrastar para o lado direito, que terá a opção de reprovar, na qual é só clicar no ponto de exclamação vermelho, que logo aparecerá pedindo para selecionar obrigatoriamente o motivo e o comentário, pelo qual o produto foi reprovado.

Ao rolar a tela para baixo, terá a tabela com o orçamento gerado do pedido e suas informações.

No final você terá opção para serem clicadas.

• Imprimir: Ao clicar, você será direcionado para uma nova aba, na qual um PDF será gerado, como proposta comercial, no qual terá todas informações do orçamento realizado.
• Enviar: Será pedido para informar um email de contato, na qual será enviado uma cópia do orçamento gerado.
• Gerar: Pedido de vendas gerado.
• Reprovar: Cancelar orçamento gerado.

Pedido

Após clicar nos três traços a cima, no canto direito superior, e selecionar a aba de pedidos, você será direcionado para a tela inicial dessa aba, na qual deverá informar obrigatoriamente o período inicial e final do pedido, tento também a opção para selecionar de deseja exibir os pedidos que foram cancelas, na sua busca.

Após informar o período inicial e final, clique na Lupa, na qual aparecerá uma lista com os pedidos, logo para selecionar o escolhido, basta clicar na ação.

Aba Principal

Após clicar na ação você será direcionado para a aba principal, na qual conseguirá fazer o acompanhamento do pedido, e ver os dados do pedido, com suas devidas informações, conforme print abaixo:

Ainda na mesma tela, abaixo você terá opções para serem selecionas, como:

• Salvar: Todas ás alterações realizadas
• Imprimir: Ao clicar, você será direcionado para uma nova aba, na qual um PDF será gerado, como proposta comercial, no qual terá todas informações do orçamento realizado.
• XML/DANFE: Gerar DANFE ou XML do pedido.

Ainda na mesma tela, ao passar para o lado a etiqueta do pedido, aparecerá uma opção de Atualizar, na qual ao clicar, seu pedido será salvo após modificações realizadas.

Aba Transportadora

Na aba Transportadora, você conseguirá escolher a transportadora do seu pedido, basta clicar na Lupa, e inserir o porcentual %, que logo mostrará uma lista de transportadoras que poderá ser selecionada.

Obs: se você inserir na Lupa o asterisco * , ele buscará por cliente, ao inserir, clique na Lupa novamente para que apareça ás opções.

Para selecionar a opção escolhida basta clicar na Ação.

Logo abaixo na mesma tela, para finalizar, será pedido para selecionar o Tipo de frete, na qual ao clicar, aparecerá ás opções que podem ser selecionas, e para selecionar a opção escolhida basta clicar na Ação.

Após selecionar, e conferir ás informações modificadas, clique em salvar para registrar sua atualização.

Consulta de Vendas

Nessa aba você conseguirá ter um relatório interno da consulta de vendas, sendo necessário clicar em Buscar Cliente, logo informar a razão social, e caso não saiba pode inserir o porcentual, que trará uma lista dos clientes.

Para selecionar o cliente escolhido basta clicar na ação.

Caso prefira informar a razão social, basta digitar e clicar na Lupa para pesquisar e selecionar o cliente.

Após ter selecionado o cliente, logo abaixo será pedido para Buscar Produto, na qual você precisará informar o código do produto, caso não saiba basta inserir asterisco *, que logo trará o produto do cliente selecionado anteriormente.

Para selecionar o produto buscado, basta clicar na Ação.

Caso você já saiba o código do produto, basta informar na Lupa e logo após selecionar, conforme exemplo abaixo:

Logo após será pedido para informar o Período Inicial e o Final, obrigatoriamente, e em seguida selecionar a opção deseja filtrar a consulta.

Abaixo temos duas opção a serem clicadas:

• Pesquisar: Pesquisar pelas informações inseridas anteriormente.
• Novo: Limpa tudo que foi selecionado. Após pesquisar o produto aparecerá abaixo, na qual você conseguirá ver ás informações.