O que fazer antes de cadastrar o cliente
| Cadastrar Segmento/Atividade (Cliente)
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Menu – Básicos – Manutenção
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| Cadastrar Tipos de Classificação dos Clientes
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Menu – Básicos – Manutenção
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| Cadastrar Representante/Gestor
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Menu – Vendas – Manutenção
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| Cadastrar Produtos
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Menu – Estoque – Manutenção Produtos
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| Cadastrar Tabela de Preço
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Menu – Vendas – Manutenção
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| Cadastrar Condição de Pagamento
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Menu – Básicos – Manutenção
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Cadastro de Cliente
- Menu → Vendas → Manutenção → Clientes
O que fazer antes de cadastrar produto
| Cadastrar Classificação Fiscal
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Menu – Fiscal | Manutenção | Classificação fiscal
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| Cadastrar Unidade de Medida
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Menu – Estoque | Manutenção | Unidade de Medida
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| Cadastro de Grupo e Subgrupo
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Menu – Estoque | Manutenção | Grupo e Subgrupo
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Cadastro de Produtos
- Menu → Estoque → Manutenção → Produtos
O que fazer antes de cadastrar CFOP
| Cadastrar Tipos de Operação Fiscal
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Menu – Fiscal | Manutenção | Tipos de Operação Fiscal
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Cadastro de CFOP
- Menu → Fiscal → Manutenção → CFOP
O que fazer antes de cadastrar tabela de preço
| Cadastrar Produto
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Menu – Estoque | Manutenção | Produtos
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Tabela de preço
- Menu → Vendas → Manutenção → Tabela de preço
Crédito por cliente
- Menu → Financeiro/Contas a Receber→ Manutenção → Crédito por Cliente
O que fazer após cadastrar o cliente, solicitar a liberação financeira:
| Cadastrar Crédito por Cliente
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Deverá efetuar liberação após o cadastro do cliente.
Liberar limite de crédito e condições de pagamentos.
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Cadastro de Transportadora
- Menu → Logística→ Manutenção → Transportadora
Orçamento
Após efetuar os pré cadastrados mencionados acima, poderá cadastrar o orçamento.
- Menu → Vendas→ Manutenção → Orçamentos
Itens
- Selecione a tabela de preço que foi vinculada no cadastro do cliente.
- Tipo de operação de vendas que foi cadastrada (fiscal - cfop)
- Produto que foi cadastrado (estoque – produtos)
- CFOP cadastro feito (fiscal – CFOP)
Histórico de Vendas
Gerar Pedido de Vendas
- Clique no botão “Gerar Pedido” informe observações do pedido caso seja necessário, também poderá alterar a data de “Prev.Entrega” na sequência clicar em “Gerar Pedido” será informado o número do pedido, o mesmo poderá ser impresso o pedido ou enviado por e-mail para o cliente.
Pedido de Vendas
- Informe o B2B dados do pedido do cliente quando necessário.
Expedição
Consulta de Pedido para Faturamento
- Terá opção para imprimir apenas um pedido clicando apenas no botão “IMPRIMIR” ou se preferir poderá clicar no botão “Imprimir Todos” que irá efetuar a impressão de todos os pedidos com status de “GERADO” para liberação da expedição.
- Para imprimir arquivos que já foram impressos poderá alterar o status para “Separando” ou “Reempressão”.
Impressão do Pedido de Vendas
Liberação de Pedidos para Faturamento
- Informe o número do pedido de vendas clique na lupa para que seja selecionado na tela, caso não use o controle dos produtos por lote deverá apenas clicar em salvar que todos itens serão salvos na parte inferior do formulário conforme print.
- Para os casos é utilizado lotes na saída informar a quantidade e o número de lote de cada item.
- Após salvar deverá clicar no botão “LIBERAR” o status do pedido será alterado para “FATURAR” e já constará para o faturamento emitir a nota fiscal.
Vendas
Relatórios
- Acompanhamento dos Orçamentos e dos Pedidos de Vendas
Orçamentos
Pedidos de Vendas
Cadastro de Clientes
- Consulta para verificar o cadastro dos clientes em qual filial está cadastrado
- Poderá clicar na opção todas as filiais
- Para consulta dentro do relatório clicar Ctrl+F para consulta dentro do relatório
